Disponible

Vos clients, vos dossiers,
vos pièces. Au même endroit.

ACTOO consolide vos clients, vos dossiers, vos parties adverses, vos échéances et vos pièces, avec contrôle de conflit d'intérêts et bordereau de communication. Notes CRM chiffrées en AES-256-GCM sur nos serveurs.

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Transcriptions Zero Knowledge AES-256 — Noté A+ par Mozilla Observatory

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Des tutoriels courts, tirés du Guide DIKOO, montrent le suivi des dossiers tel qu’il est dans l’espace avocat.

Ajouter une partie adverse et voir l’alerte0 min 41

Ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet : Ajouter une partie adverse et voir l’alerte

Transcription

Tutoriel du Guide DIKOO. Ajouter une partie adverse et voir l’alerte. Avant d’ajouter une partie adverse, ACTOO vérifie qu’elle n’est pas déjà votre cliente. Ouvrez la fiche du client Jean Dupont depuis votre liste ACTOO. Puis ouvrez le dossier concerné : tout s’y rattache, pièces, échéances et parties. Dans « Parties adverses », cliquez sur « Ajouter ». Renseignez l’identité de la partie adverse. Cliquez sur « Ajouter » : si la personne est cliente dans un autre dossier, l’alerte s’affiche. Vous décidez d’« Ajouter quand même » ou de renoncer. Retrouvez ce tutoriel dans le Guide DIKOO.

Par fonctionnalité

Ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet : Créer un client entreprise depuis son SIREN
Transcription de la vidéo « Créer un client entreprise depuis son SIREN »
Tutoriel du Guide DIKOO. Créer un client entreprise depuis son SIREN. Créez un client entreprise en quelques secondes grâce à son SIREN. Cliquez sur « Nouveau client ». Choisissez « Entreprise ». Puis « Suivant ». Saisissez le SIREN : la recherche se lance dès le neuvième chiffre. Raison sociale et adresse sont pré-remplies depuis Sirene. Il ne reste qu’à créer le client. Retrouvez ce tutoriel dans le Guide DIKOO.

Six capacités

Toute la relation client du cabinet, dans un seul outil

Plus de jongler entre tableur de suivi, messagerie, classeurs de pièces et agenda papier. ACTOO réunit clients, dossiers, échéances et pièces.

Fiche client complète

Identité, consultations, dossiers, journal, pièces : toute la vie du client dans une fiche unique. Un client est créé automatiquement à chaque réservation confirmée ; recherche par nom, raison sociale, SIREN ou email ; export CSV.

Client entreprise par SIREN

Saisissez un SIREN ou cherchez par nom : raison sociale et adresse sont pré-remplies depuis Sirene INSEE, les doublons de SIREN sont bloqués. La fiche BIZOO (dirigeants, bilans, BODACC, score de solvabilité) est à un clic.

Pièces et bordereau

Toutes les pièces de vos dossiers au même endroit, classées par l’IA et numérotées. Bordereau PDF ou Word, lots et ZIP pour le RPVA, communications avec suivi d’ouverture. Notes CRM chiffrées en AES-256-GCM sur nos serveurs.

Contrôle de conflit d’intérêts

À la création d’un client ou d’une partie adverse, ACTOO signale si la personne est cliente dans un dossier et adverse dans un autre. Non bloquant : vous arbitrez (« Créer quand même »).

Échéances et délais

Ajoutez une échéance en quelques clics (raccourcis 8 j, 15 j, 1 mois), avec des suggestions de délais par matière. Échéances affichées dans l’agenda, brief email du matin sur les échéances en retard ou à 7 jours.

Partage client et messagerie

Partagez des pièces par lien sécurisé et révocable, demandez des documents à votre client (déposés directement dans le dossier), écrivez-lui depuis la messagerie DIKOO avec un brouillon préparé par THERESAII.

Clients entreprise

Un SIREN suffit

Tapez un SIREN ou un nom : ACTOO pré-remplit la raison sociale et l'adresse depuis Sirene INSEE et bloque les doublons. Pour l'analyse complète — dirigeants, bilans, BODACC, score de solvabilité — la fiche BIZOO est à un clic.

Sirene INSEEINPI RNEBODACCGLEIFIDCC

5sources

Fiche entreprise BIZOO

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Active

Forme juridique: SARL
Dirigeant: Anne DUPONT
Effectif: 12 salariés
Capital: 50 000 €
Chiffre d'affaires: 1,8 M€
Bilan 2024: Positif
Procédures: Aucune
Convention collective: IDCC identifiée

Score de solvabilité BIZOO

85/ 100

Calcul factuel sur les bilans INPI : ratio capitaux propres / dettes, évolution du résultat net sur trois exercices, capital social. Indisponible si les bilans manquent.

Disponible

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Huit outils, un seul écosystème pour les avocats

Chaque outil DIKOO est conçu pour une douleur précise du métier. Tous partagent le même socle de sécurité, la même charte, le même écosystème de données.

ACTOO — CRM avocat : clients, dossiers, échéances, pièces et partage client